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Heute

Rechtsberatung – Damoklesschwert für Finanzdienstleister: 21.01.2021, online

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Am 19. Januar 2021 jährte sich zum vierten Mal das Urteil des AG Northeim, in dem ein Dienstleistungsunternehmen, welches die Erstellung von Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten anbietet, und einige Finanzdienstleister dieses Angebot für ihre Kunden nutzen, schriftlich bestätigt bekommen hat, dass es sich bei diesem Angebot um eine verbotene Rechtsdienstleistung handelt. Der Grat zwischen Finanzberatung und […]

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Vollmachten, Testamentsvollstreckung und Unternehmensnachfolge

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Verfügungen und Vollmachten Die Sinnhaftigkeit einer Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht ist zum heutigen Tag 80% der Bundesbürger klar, und trotzdem haben nur knapp 23 % der Bundesbürger für den äußersten Notfall vorgesorgt. In der strategischen Finanzplanung wird das Thema selten angesprochen, obwohl es der Schlüssel zu allen Absicherungs– und Nachfolgethemen ist. Beratung in der Zielgruppe 60+ […]

Euro890

Beratung in der Zielgruppe 60+

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Schon lange gilt die Zielgruppe 60+ als die vermögendste Zielgruppe, bei der es nicht ausreicht eine herkömmliche Beratung anzubieten. Wer diese Zielgruppe erreichen und an sich binden will, sollte wissen welche Auswirkungen die gesunden kognitiven Veränderungen, denen jeder Mensch unterliegt, auf die Beratung haben. Die seit zig Jahren eingebläuten Beratungsstandards funktionieren in dieser Zielgruppe nicht. […]

Euro345

Erstgespräche professionell führen

München Bayern, Deutschland

Sie haben den Satz "Der erste Eindruck zählt - Der letzte Eindruck bleibt" schon oft gehört. Das gilt auch für den Beruf. Das erste Kontakt entscheidet ob ihr potentieller Kunden sich einen anderen Berater sucht oder Sie gemeinsam ins Geschäft kommen. Der potentielle Kunde "klopft" Sie in einer 1.000-stel Sekunde ab, und prüft im ersten […]

Euro690