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Dezember 2020

Vollmachten, Testamentsvollstreckung und Unternehmensnachfolge-3-12-2020-online

3. Dezember/09:00 - 17:00
Online
Euro890

Verfügungen und Vollmachten Die Sinnhaftigkeit einer Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht ist zum heutigen Tag 80% der Bundesbürger klar, und trotzdem haben nur knapp 23 % der Bundesbürger für den äußersten Notfall vorgesorgt. In der strategischen Finanzplanung wird das Thema selten angesprochen, obwohl es der Schlüssel zu allen Absicherungs– und Nachfolgethemen ist. Beratung in der Zielgruppe 60+ Mit herkömmlicher Beratung ist die sehr vermögende Zielgruppe 60+ nicht zu gewinnen. Beratungskonzepte aus der Vergangenheit funktionieren schon lange nicht mehr. Wer als Berater das…

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Rechtsberatung – Damoklesschwert für Finanzdienstleister: 08.12.2020, online

8. Dezember/10:00 - 11:00
Online
Kostenlos

Der Grat zwischen Finanzberatung und Rechtsberatung ist äußerst schmal. Jeden Tag überschreiten viele Finanzdienstleister, unter dem Deckmantel als Generationenberater, Makler, CFP oder Honorarberater, diesen Grad wenn sie ihre Kunden zu Vorsorgevollmachten und Patientenverfügung beraten. Ob unwissend oder wissend ist dem Gesetzgeber egal. Die Haftung für Finanzdienstleister bleibt gleich hoch. Seriöse Finanzdienstleister und Juristen wundern sich, warum trotz dem sehr klaren Urteil des AG Northeim täglich gegen das Rechtsdienstleistungsverbot verstoßen wird. Weil vielen der oben genannten Beraterinnen und Beratern die Haftung…

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Beratung in der Zielgruppe 60+: 10.12.2020, online

10. Dezember/10:00 - 11:00
Online
Kostenlos

Schon lange gilt die Zielgruppe 60+ als die vermögendste Zielgruppe, bei der es nicht ausreicht die herkömmliche Beratung anzubieten. Wer diese Zielgruppe erreichen und an sich binden will, muss wissen wo die Beratung umzustellen ist. Die Unternehmen, die schon heute die speziellen Anforderungen der Zielgruppe 60+ kennen und Lösungen umsetzen, sind sehr erfolgreich. Inhalte: Wer ist die Zielgruppe? Warum mit der Zielgruppe? Wie tickt die Zielgruppe? Auf was legt die Zielgruppe größten Wert? Was ist bei der Beratung der Zielgruppe…

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