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Kundenbindung über den Tod hinaus - Liquiditätssicherung nach Todesfällen Obwohl in Deutschland jedes Jahr durchschnittlich über 900.000 Menschen versterben, wird das Thema Krankheit, Tod und Trauer im geschäftlichen Kontext oftmals tabuisiert. Entscheider in der Finanzdienstleistung werden sich in Zukunft verstärkt mit dem Kundenverlust durch Tod und den damit verbundenen Prozessen auseinander zu setzen haben. Können Sie sich vorstellen, warum trauernde Angehörige nach dem Tod des Erblassers bis zu 75% des liquiden Vermögens auf andere Banken transferieren? Wissen Sie, warum  Banken…

Schon lange gilt die Zielgruppe 60+ als die vermögendste Zielgruppe, bei der es nicht ausreicht eine herkömmliche Beratung anzubieten. Wer diese Zielgruppe erreichen und an sich binden will, sollte wissen welche Auswirkungen die gesunden kognitiven Veränderungen, denen jeder Mensch unterliegt, auf die Beratung haben. Die seit zig Jahren eingebläuten Beratungsstandards funktionieren in dieser Zielgruppe nicht. Die Folge: Wenig bis gar keine Abschlüsse, Frustration bei Beraterinnen und Beratern, somit bleibt die Zielgruppe ohne Beratung und sucht sich andere Berater. Welche gesunden…

Jedes Jahr stehen in Deutschland ca. 30.000 Unternehmerinnen und Unternehmer vor der großen Herausforderung ihr Unternehmen an die nächste Generation zu übertragen. Die Herausforderung der Unternehmensnachfolge, aus Alters-, und Krankheitsgründen oder wegen Tod. erfordert frühzeitige Planung, was das Unternehmen, die Arbeitsplätze und das Vermögen absichern kann. Die Nachfolge in Familienunternehmen gilt als eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, sowohl für die Personen die den Staffelstab an die nächste Generation weiterreichen möchten, wie auch für die übernehmenden Kinder und zukünftigen Unternehmenslenker. Das Lebenswerk…

4,6 Mio. Menschen sind in der Bundesrepublik pflegebedürftig, was unweigerlich Auswirkungen auf Familien, Angehörige und Unternehmen hat. Knapp 80% der Pflegedürftigen werden zu 70% zuhause von der Ehefrau, Schwiegertochter oder Mutter gepflegt, das zieht oft Einschränkungen unterschiedlicher Art nach sich und hat auch Auswirkungen auf Unternehmen wie Arbeitgeber. Weil sich die meisten von Pflege betroffenen Menschen im Dschungel der Pflegeversicherung nicht auskennen, ist die gesetzliche Pflegeversicherung erster Ansprechpartner. Trotz Beratung stehen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei der Komplexität oft ratlos da,…

Vollmachten und Verfügungen sind Teil professioneller Bank,- und Generationenberatung wie auch der Ruhestandsplanung. Sich in dem Bereich neutral, dienstleistungsunabhängig, multidisziplinär und fachlich exzellent fortzubilden, ist oft kaum möglich. Dieser Umstand war Anlass genug, die besten Spezialisten aus dem Medizinrecht und der Palliativmedizin in Deutschland für die 2,5-tägige Fachausbildung zu gewinnen. Diese dienstleistungs- und produktneutrale multiprofessionelle Fachausbildung wird laut Aussagen der Teilnehmer als einzigartig angesehen. Wer sich in diesem Bereich positionieren möchte ist hier bestens aufgehoben. Alle bisher ausgebildeten Fachberater haben…

Vollmachten und Verfügungen sind Teil professioneller Bank,- und Generationenberatung wie auch der Ruhestandsplanung. Sich in dem Bereich neutral, dienstleistungsunabhängig, multidisziplinär und fachlich exzellent fortzubilden, ist oft kaum möglich. Dieser Umstand war Anlass genug, die besten Spezialisten aus dem Medizinrecht und der Palliativmedizin in Deutschland für die 2,5-tägige Fachausbildung zu gewinnen. Diese dienstleistungs- und produktneutrale multiprofessionelle Fachausbildung wird laut Aussagen der Teilnehmer als einzigartig angesehen. Wer sich in diesem Bereich positionieren möchte ist hier bestens aufgehoben. Alle bisher ausgebildeten Fachberater haben…

Vollmachten und Verfügungen sind Teil professioneller Bank,- und Generationenberatung wie auch der Ruhestandsplanung. Sich in dem Bereich neutral, dienstleistungsunabhängig, multidisziplinär und fachlich exzellent fortzubilden, ist oft kaum möglich. Dieser Umstand war Anlass genug, die besten Spezialisten aus dem Medizinrecht und der Palliativmedizin in Deutschland für die 2,5-tägige Fachausbildung zu gewinnen. Diese dienstleistungs- und produktneutrale multiprofessionelle Fachausbildung wird laut Aussagen der Teilnehmer als einzigartig angesehen. Wer sich in diesem Bereich positionieren möchte ist hier bestens aufgehoben. Alle bisher ausgebildeten Fachberater haben…