Erstgespräch Finanzplanung

Ihr Schlüssel und Ihre Sicherheit zum Wunschkunden

Schon das Erstgespräch entscheidet darüber, ob Ihr Kunde weiterzieht oder Sie „gekauft“ hat, sprich Sie das Vertrauen des Kunden innerhalb kurzer Zeit erworben haben. Kunden geben Ihnen heute nur diese eine Chance.

Wenn Sie schon Beratungsprofis sind oder Sie es werden wollen, zeigen wir Ihnen detaillierten Weg wie Sie zum Sparringspartner Ihres Kunden werden.

Basis einer offenen Kundenkommunikation auf Augenhöhe ist, die richtigen Fragen stellen, aufmerksam Hinhören und gezielt nachfragen. Die besten Beratungsprofis führen ihre Kunden ausschließlich durch Fragen, haben im Erstgespräch einen Redeanteil von maximal 20% und nutzen die Antworten um sich ein Gesamtbild von der Kundensituation zu machen.

Ob Sie das Vertrauen der Kunden wirklich gewonnen hat, zeigt sich am Ende des Gesprächs, wenn die Kunden einen Vertrauensbeweis erbringen, damit der nächste Schritt getan werden kann.

Wer seine Neu- und Bestandskunden empathisch führt wird erstaunt feststellen: Der Kunde verkauft sich seine Lösung selber.

Der 9 wichtigsten Vorteil unseres Konzeptes:

  1. Begegnen Sie Ihren Kunden von der ersten Minute an mit Empathie, Klarheit und Offenheit.
  2. Werden Sie zum Sparringpartner Ihres Kunden.
  3. Bekommen Sie durch gezielte Fragen in kürzester Zeit den Gesamtüberblick über die Kundensituation.
  4. Lassen Sie Ihre Kunden die Lösungen selber verkaufen.
  5. Sichern Sie sich schon nach dem Erstgespräch Empfehlungen.
  6. Festigen Sie mit unserem Konzept Ihre Beziehung zu Ihren Bestandskunden noch besser.
  7. Erlangen Sie durch Ihre Professionalität schnellere Kundenbindung.
  8. Erhöhen Sie mit konsequenter Konzeptumsetzung Ihre Abschlussquote.
  • Professionelle Terminbestätigung für das Erstgespräch
  • Vorbereitung Erstgespräch
  • Mit empathischer Gesprächsführung in 60 Minuten zum Ziel
  • Einsatz einfacher Beratungswerkzeuge
  • 3 Unterschriften am Gesprächsende oder Ende des Gesprächs
  • Erstellung eines zielgruppenorientierten Leistungsangebotes
  • Beratersensibilisierung für Alter(n)sgerechte Beratung
  • Steigerung der
    • Fachkompetenz
    • Methodenkompetenz
    • Sozialkompetenz
  • Kundensensibilisierung bei Themen rund um Vorsorge, Absicherung, Pflege und Vermögensübertragung
  • Implementierung relevanter Prozesse
  • Dauerhafte Positionierung in der Region

Beraterinnen und Berater aus den Segmenten

  • Vermögende Privatkunden
  • Private Banking
  • Wealth-Management
  • Firmen- und Geschäftskunden
  • Versicherungen
  • Transferorientierter Aufbau
  • Einzelarbeit
  • Gruppenarbeit
  • praktische Arbeit an realen Fällen
  • Diskussion
  • Reflexion
  • praxisnahe Tipps und Techniken

Vorträge von 45 – 60 – 90 Minuten

Trainings von 8 – 20 Unterrichtseinheiten

Workshops von 4 Unterrichtseinheiten

Webinare von 45 – 60 Minuten

Für alle Maßnahmen bieten wir unseren Auftraggebern Credits und Fortbildungspunkte an.

Gerne erstellen wir ein individuelles Angebot für Sie.