Vorsorge übersichtlich regeln
Wer findet die wichtigen Unterlagen, wenn Ihr Kunde plötzlich ausfällt? Wer kennt die Ansprechpartner, die laufenden Verpflichtungen und den Aufbewahrungsort der Vorsorgevollmacht?
Ein Notfallordner bündelt diese Informationen. Er hilft Angehörigen, Bevollmächtigten oder gerichtlich bestellten Betreuern, sich schnell zurechtzufinden und notwendige Schritte einzuleiten. Dafür müssen die Angaben aktuell und die Unterlagen im Ernstfall zugänglich sein.
Notfallvorsorge als Einstieg in die Kundenberatung
Für Banken und Finanzdienstleister bietet der Notfallordner einen konkreten Anlass, mit Privatkunden und Unternehmern über ihre Vorsorge zu sprechen. Beim Zusammenstellen zeigt sich häufig, wo Unterlagen fehlen, Zuständigkeiten ungeklärt sind oder Regelungen überprüft werden sollten.
Wenn Sie Ihre Kunden dabei unterstützen, Ordnung und Übersicht zu schaffen, machen Sie den Nutzen Ihrer Beratung unmittelbar erlebbar. Die regelmäßige Aktualisierung bietet Anlass für weitere Gespräche und kann die Kundenbindung stärken.
Notfallordner für Privatkunden
Der von uns mitentwickelte Notfallordner für Privatkunden unterstützt Ihre Kunden dabei, wichtige Informationen und Unterlagen zur persönlichen Vorsorge geordnet zusammenzustellen. So erhalten die Menschen, die im Ernstfall Verantwortung übernehmen, schnellen Zugriff und eine Orientierung für ihre Aufgaben.
Notfallordner für Unternehmer
Wenn ein Unternehmer ausfällt, betrifft das oft Familie und Betrieb zugleich.
- Wer übernimmt die anstehenden Aufgaben?
- Wo liegen wichtige Verträge?
- Welche Verpflichtungen laufen weiter?
Der Notfallordner für Unternehmer berücksichtigt den umfangreicheren organisatorischen Bedarf der betrieblichen Notfallvorsorge. Er hilft, Informationen für eine Vertretung zusammenzuführen und möglichen Handlungsbedarf zu erkennen.
Ein Notfallordner schafft Übersicht. Die erforderlichen Vollmachten und rechtlichen Regelungen ersetzt er nicht.
Training: Den Notfallordner in der Beratung einsetzen
Im Training lernen Sie, wie Sie den Notfallordner in Ihre Beratung integrieren: vom Gesprächseinstieg über das strukturierte Zusammenstellen der Unterlagen bis zur regelmäßigen Aktualisierung.
So unterstützen Sie Privatkunden und Unternehmer dabei, ihre Notfallvorsorge Schritt für Schritt anzugehen.
Sie möchten den Notfallordner in Ihrer Kundenberatung einsetzen? Sprechen Sie mit uns über das passende Training für Ihr Team.