Vollmachten und Verfügungen

Elementarer Baustein der persönlichen Absicherung

Informationen zur Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht oder Sorgerechtsverfügung gehören schon lange zum Basiswissen von Bankern und Finanzdienstleistern.

Bedauerlicherweise werden diese elementaren und für den Kunden zum Teil existentiellen Themen selten in der  lebensphasenorientierten Finanzplanung angesprochen. Das Fehlen einer Vorsorgevollmacht kann gravierende Auswirkungen auf das gesamte Leben des Kunden haben.

Rechtlich gesehen darf ein Bankberater oder Finanzdienstleister seine Kunden über die Sinnhaftigkeit von Vollmachten und Verfügungen informieren, jedoch laut Rechtsdienstleistungsgesetz nicht rechtlich beraten, wie das Urteil des Amtsgericht Northeim vom 19.01.2017 -3 C 349/16(VI) eindeutig belegt.

In Trainings und Workshops werden Banker und/oder Finanzdienstleister rechtlich und fachlich fit gemacht, dass sie ihre Kunden über die Sinnhaftigkeit der unterschiedlichen Vollmachten und Verfügungen informieren können, ohne mit dem Rechtsdienstleistungsgesetz in Berührung zu kommen.

Mit welchen Maßnahmen Banken und Finanzdienstleister mit diesen Themen bei ihren Kunden punkten können, ist Bestandteil unserer Trainings und Workshops. Weil es immer noch Banken gibt, die eine Vorsorgevollmacht nicht anerkennen, gilt es die Kunden auf das Urteil des LG Detmold hinzuweisen.

Viele Trainings, Workshops und Kundenvorträge in Banken und Finanzdienstleistungsunternehmen stützen unser Konzept.

Das  Trainingsteam im Mehrtagestraining setzt sich aus namhaften Spezialisten aus der Medizin, dem Medizinrecht, der Pflege und der Beratung zusammen. Somit garantieren wir unseren Auftraggebern ein Höchstmaß an praktischem Wissen, welches die Teilnehmer sofort umsetzen können. Dieses hochkarätige Spezialisten-Team gilt seit vielen Jahren als das Beste im Markt, was durch viele Referenzen untermauert wird.

Webinarreihe

Einladung zur Webinarreihe zum Thema Ruhestandsplanung
Als Teil der Ausbildungsgruppe „Ruhestandsplanung“ laden wir Sie ein, an den unten aufgeführten kostenfreien Fachwebinaren teilzunehmen.

  • „Rechtliche Lösungen zur Regelung der Vermögensübertragung“ am 08.05.2020
  • „Grundlegendes Wissen zur Vermögensübertragung mit einer Lebensversicherung: Baustein 1“ am 15.05.2020
  • „Fallbeispiele – intelligenter Einsatz von Lebensversicherungen bei der Vermögensübertragung: Baustein 2“ am 05.06.2020
  • „Vorsorgevollmacht: Haftung des Bevollmächtigten – RDG – Damoklesschwert für Berater“ 15.06.2020
  • „Patientenverfügung – Selbstbestimmung zum letzten Atemzug!?“ am 22.06.2020

Wenn Sie dabei sein wollen melden Sie sich bitte über diesen Link zu den kostenfreien Fachwebinaren an. Da die Teilnehmerzahl auf 600 Plätze begrenzt ist, empfehlen wir Ihnen, sich bei Interesse sofort anzumelden, da erfahrungsgemäß die Plätze schnell vergeben sind.

Vorsorgevollmacht – Damit mein Wille umgesetzt wird

  • Selbst- und Fremdbestimmung
  • Welche Formulare sind rechtssicher?
  • Ab wann gilt die Vorsorgevollmacht?
  • Beurkundung ja oder nein
  • Die 12 wichtigsten Auswahlkriterien für Bevollmächtigte
  • Beratung versus Rechtsdienstleistung
  • Haftung des Bevollmächtigten
  • Rechtsprechung und wichtige Urteile

Patientenverfügung – Damit mein Wille zählt

  • Ab wann ist eine Patientenverfügung notwendig?
  • Wie verbindlich ist die Patientenverfügung?
  • Welche Formulare sind rechtsicher?
  • Wer berät mich und meine Familie?
  • Ab wann gilt die Patientenverfügung?

Organspende – Hilfe über den Tod hinaus

  • Macht eine Organspende Sinn?
  • Kritik an der Organspende
  • Voraussetzungen für eine Organspende
  • Wer kann welche Organe spenden?
  • Die 7 Schritte der Organspende

Testament – Verstehen Sie sich noch mit Ihrer Familie oder haben Sie schon geerbt?

  • Die 5 spektakulärsten Erbfälle
  • Sinnhaftigkeit eines Testaments
  • Richtige Vorgehensweise und Beratung
  • Einblicke und Kenntnisse in das Betreuungsrecht
  • Sinnhaftigkeit von Vollmachten und Verfügungen erkennen
  • Angemessene Kundenansprache
  • Einfügung in die Finanzplanung
  • Vortragsplanung

Bankerinnen, Banker und Finanzdienstleister aus folgenden Abteilungen

  • Vermögende Privatkunden
  • Private Banking
  • Wealth-Management
  • Firmenkunden
  • Geschäftskunden
  • Versicherungsberater
  • Finanzdienstleister
  • Vortrag
  • Einzelarbeit
  • Gruppenarbeit
  • praktische Arbeit an realen Fällen
  • Diskussion
  • Reflexion
  • praxisnahe Tipps und Techniken
  • Vorträge von 45 – 60 – 90 Minuten
  • Trainings von 8 – 20 Unterrichtseinheiten
  • Workshops von 4 – 6 Unterrichtseinheiten
  • Webinare von 45 – 60 Minuten

Für alle Maßnahmen bieten wir unseren Auftraggebern Credits und Fortbildungspunkte an.

Gerne erstellen wir ein individuelles Angebot für Sie.