Der Begriff generationenbegleitende Beratung ist selbsterklärend. In unserem Beratungsmodell geht es vom ersten Kundenkontakt an um gegenseitiges Vertrauen, Professionalität und Seriosität. Ziel ist die Beratung und Absicherung der Familien, vorausschauende Einbindung aller Generationen und langfristige Begleitung der Kunden.
Das gelingt mit diesem Modell, welches sehr viel Wert auf eine lebensphasenorientierte Beratung, ein Höchstmaß an Fachwissen und wertschätzende Kundenkommunikation legt, und die Zielgruppe „60+“ mit einschließt.
Das 5-Säulen-Konzept von
- Absicherung für den Fall der Fälle
- Vollmachten, Verfügungen, Sorgerecht
- Vermögensaufbau/-Absicherung
- Ruhestandsplanung
- Testament und Stiftungen
hat sich in der Vergangenheit bestens bewährt, weshalb Beraterinnen und Berater immer auf dem neuesten Stand sein.
Unterstützung finden Banken und Finanzdienstleister bei uns im Bereich
- Ausbildung
- Implementierung
- Training, Begleitung, Sparring
Kunden erwarten, dass professionelle Finanzberatung auf ihre individuelle Situation eingeht, auch in den schmerzlichen Phasen des Lebens. Wenn wertschätzender Umgang mit kranken und/oder trauernden Kunden den Mittelabfluss eindämmt und den Ertrag sichert, scheint es nur sinnvoll sich mit dem Thema Liquiditätssicherung nach Todesfällen in der Bank näher zu beschäftigen.
