Verfügungen und Vollmachten
Die Sinnhaftigkeit einer Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht ist zum heutigen Tag 80% der Bundesbürger klar, und trotzdem haben nur knapp 23 % der Bundesbürger für den äußersten Notfall vorgesorgt. In der strategischen Finanzplanung wird das Thema selten angesprochen, obwohl es der Schlüssel zu allen Absicherungs– und Nachfolgethemen ist.
Beratung in der Zielgruppe 60+
Mit herkömmlicher Beratung ist die sehr vermögende Zielgruppe 60+ nicht zu gewinnen. Beratungskonzepte aus der Vergangenheit funktionieren schon lange nicht mehr. Wer als Berater das Vertrauen gewinnen und die Kunden an sich binden will, sollte wissen welchen Veränderungen die Zielgruppe ausgesetzt ist.
Herausforderung Familienunternehmen
Deutschland als Land des Mittelstands steht vor der großen Herausforderung der Unternehmensnachfolge, aus Alters-, und Krankheitsgründen oder wegen Tod. Frühzeitige Planung sichern das Unternehmen, die Arbeitsplätze und das Vermögen ab.
Die Nachfolge in Familienunternehmen gilt als eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, sowohl für die Personen die den Staffelstab an die nächste Generation weiterreichen möchten, wie auch für die übernehmenden Kinder und zukünftigen Unternehmenslenker.
Größte Irrtümer und Risiken in der eigenen Nachfolge
Viele Menschen denken, sie hätten ihre eigene Erbfolge richtig geregelt. Wenn Erblasser wüssten, was nach ihrem Tod wirklich passieren kann, würden sie höchstwahrscheinlich umdenken, weil viel „schiefgehen“ kann.
Das lukrative Geschäft mit der Testamentsvollstreckung
Die Testamentsvollstreckung gilt seit Jahren als lukratives Geschäftsfeld für Finanzdienstleister. Trotzdem geben viele Finanzdienstleister, aus unterschiedlichen Gründen, diese Geschäft nach außen. Die Finanzdienstleister die bereits heute ihren Kunden die Möglichkeit der Testamentsvollstreckung anbieten und umsetzen sind die Kunden sehr zufrieden.
Inhalte
Zielsetzung
- Kundenansprache signifikant verbessern
- Sattelfest, die jeweiligen Kompetenzen nutzen
- Die eigene Positionierung verbessern
Garantie:
Sofortige Umsetzbarkeit der Tipps.
Dauer:
360 Minuten
Ihre Investition:
890 € zzgl. Mehrwertsteuer
Referenten:
Esther Blau-Bermes, Rechtsanwältin, Spezialistin für Unternehmensnachfolge
Jörg Plesse, Erbrechtsspezialist und Private Banker
Ulrich Welzel, Spezialist für Betreuungsrecht (Vollmachten + Verfügungen)
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