Generationenberatung für Banken und Finanzdienstleister
Ihre Kunden denken an den Ruhestand, die Absicherung ihrer Familie oder die Weitergabe ihres Vermögens. Wie sicher begleiten Ihre Berater diese Gespräche?
Mit Brain!Active UnternehmerBeratung qualifizieren Sie Ihre Mitarbeiter für eine Beratung, die unterschiedliche Lebensphasen und die nächste Generation einbezieht. Ihre Berater lernen, Vorsorgebedarf anzusprechen, familiäre Zusammenhänge zu berücksichtigen und auch bei Krankheit, Pflegebedürftigkeit oder einem Todesfall angemessen zu reagieren.
Dabei geht es um Fachwissen und um Gesprächsführung: Wie sprechen Sie sensible Themen an? Wie beziehen Sie Angehörige auf Wunsch Ihrer Kunden ein? Und wie entsteht aus einem einzelnen Beratungsgespräch eine langfristige Begleitung der Familie?
Fünf Themenfelder für Ihre Beratung
Unser Konzept verbindet fünf Bereiche, die Ihre Kunden und deren Familien beschäftigen:
- Absicherung bei Krankheit, Pflegebedürftigkeit und Tod
Finanzielle Folgen erkennen und Vorsorgebedarf besprechen. - Vollmachten, Patientenverfügung und Vorsorge für minderjährige Kinder
Persönliche Vorsorge ansprechen und den Bedarf an weiterer fachlicher Beratung erkennen. - Vermögensaufbau und Vermögenssicherung
Finanzielle Ziele mit der Lebenssituation und den familiären Verpflichtungen abstimmen. - Ruhestandsplanung
Einkommen, Ausgaben und verfügbare Mittel für die Zeit nach dem Berufsleben planen. - Nachlassplanung, Testament und Stiftungen
Wünsche zur Vermögensweitergabe frühzeitig aufgreifen und bei Bedarf spezialisierte Fachleute einbeziehen.
Die Bedürfnisse Ihrer Kunden ab 60 gehören ebenso dazu wie die Fragen ihrer Kinder und Enkel.
So unterstützen wir Ihr Haus
Ausbildung und Weiterbildung: Ihre Mitarbeiter vertiefen ihr Fachwissen und trainieren Gespräche anhand konkreter Beratungssituationen.
Einführung der Generationenberatung: Gemeinsam klären wir, wie das Konzept zu Ihrem Haus passt und in Ihre bestehenden Beratungsabläufe eingebunden werden kann.
Training und Begleitung: Ihre Berater und Führungskräfte erhalten Unterstützung bei Praxisfällen, schwierigen Kundengesprächen und Fragen zur Umsetzung.
Als ehemaliger Banker kennt Ulrich Welzel den Beratungsalltag aus eigener Erfahrung. Seine Trainings verbinden die Anforderungen von Banken und Finanzdienstleistern mit praktischer Erfahrung rund um Vorsorge, Krankheit und die Begleitung von Angehörigen.
Was braucht Ihr Beratungsteam?
Sie möchten Generationenberatung in Ihrem Haus einführen oder Ihr bestehendes Angebot weiterentwickeln? Lassen Sie uns besprechen, wo Ihr Team steht und welche Unterstützung Sie benötigen.
