Training für Banken und Finanzdienstleister
Wer kümmert sich um finanzielle Angelegenheiten, wenn ein Kunde nach einem Unfall oder durch eine schwere Erkrankung selbst nicht mehr handeln kann? Wer darf Entscheidungen treffen? Und wer kennt seine Vorstellungen zur medizinischen Behandlung?
Speziell Vorsorgevollmachten und Patientenverfügung gehören zu einer vorausschauenden Finanzplanung. Sie betreffen die persönliche Absicherung ebenso wie die Verantwortung für Angehörige. Deshalb sollten Beraterinnen und Berater ihre Bedeutung kennen und diese Themen im Kundengespräch verständlich ansprechen können.
Kunden informieren und rechtliche Grenzen kennen
Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Sorgerechtsverfügung erfüllen unterschiedliche Aufgaben. In unseren Trainings lernen Sie, diese Unterschiede zu erklären, Vorsorgebedarf anzusprechen und Ihre Kunden für die nächsten Schritte zu sensibilisieren.
Dabei gehört die Abgrenzung zwischen allgemeiner Information und individueller Rechtsberatung zum Fachwissen. Sie erfahren, welche Grenzen das Rechtsdienstleistungsgesetz setzt und wann anwaltliche oder notarielle Unterstützung gefragt ist.
Das Ziel: fachlich fundiert informieren, die eigene Rolle kennen und Kunden an die passenden Ansprechpartner weiterführen.
Wissen aus Medizin, Recht, Pflege und Bankberatung
In unseren mehrtägigen Trainings bringen Fachleute aus Palliativmedizin, Medizinrecht, Pflege und Bankberatung ihre Erfahrungen zusammen. Sie erfahren, welche Fragen im Ernstfall entstehen und worauf es für Betroffene und Angehörige ankommt.
Anhand konkreter Praxisfälle lernen Sie,
- die Bedeutung von Vorsorgevollmachten und Verfügungen verständlich zu vermitteln,
- diese Themen in die lebensphasenorientierte Finanzberatung einzubinden,
- Fragen zu Krankheit, Pflege und persönlicher Vorsorge einfühlsam anzusprechen,
- die Grenzen Ihrer Tätigkeit zu erkennen.
Sie erhalten Fachwissen und Anregungen für Ihre Kundengespräche. Unsere Erfahrungen aus Trainings, Workshops und Kundenvorträgen bei Banken, Versicherern und Finanzdienstleistern fließen direkt in die Inhalte ein.
Das passende Format für Ihr Haus
Ob Tagestraining, vertiefender Workshop oder Kundenvortrag: Gemeinsam stimmen wir Inhalte und Umfang auf Ihre Zielgruppe und den Wissensstand Ihrer Mitarbeitenden ab.
Sprechen Sie uns an, wenn Sie Vorsorgevollmachten und Verfügungen fundiert in Ihre Kundenberatung einbinden möchten.
Verständliche Erklärungen und Beispiele aus der Praxis finden Sie auch auf unserem YouTube-Kanal „Ratgeber Patientenverfügung“.
Ausbildung und Online-Seminare zur Ruhestandsplanung und Vorsorge
Wer Kunden bei der Ruhestandsplanung begleitet, begegnet Fragen, die über die finanzielle Absicherung hinausgehen:
- Wie lässt sich die Unternehmensnachfolge gestalten?
- Wie soll Vermögen weitergegeben werden?
- Wer übernimmt Verantwortung, wenn ein Kunde nicht mehr selbst entscheiden kann?
Im Rahmen der Ausbildungsreihe „Ruhestandsplanung“ vermitteln Ex-Bankerin und Rechtsanwältin Esther Blau-Bermes, Erbrechtsexperte Jörg Plesse und Ulrich Welzel Fachwissen für die Beratungspraxis. Ihre Themen:
- Unternehmensnachfolge in Familienunternehmen: Besonderheiten und Herausforderungen in der Beratung – Rechtsanwältin Esther Blau-Bermes
- Vermögensübertragung: Rechtliche Möglichkeiten für eine vorausschauende Gestaltung – Jörg Plesse
- Patientenverfügung: Selbstbestimmung bis zum Lebensende – Ulrich Welzel
- Vorsorgevollmacht: Vorsorgebedarf erkennen und im Kundengespräch ansprechen – Ulrich Welzel
- Rechtsdienstleistungsgesetz: Möglichkeiten und Grenzen für Beraterinnen und Berater – Ulrich Welzel
Sie möchten diese Themen in Ihrer Beratung aufgreifen und Ihr Team gezielt weiterbilden? Sprechen Sie mit uns über Ihren Schulungsbedarf.
Broschüren und Unterlagen für Ihre Kundengespräche
Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und persönliche Absicherung sind Themen, bei denen viele Kunden Gesprächsbedarf haben. Verständliche Unterlagen erleichtern den Einstieg und geben Ihren Kunden etwas an die Hand, das sie zu Hause in Ruhe lesen und mit ihrer Familie besprechen können.
Dafür stellen wir Ihnen und Ihrem Beratungsteam ausgewählte, neutrale und praxisbewährte Unterlagen zur Verfügung. Unsere Vorsorgebroschüre informiert unter anderem über Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung, Sorgerechtsverfügung und vieles mehr.
Nutzen Sie die Broschüre als Aufmerksamkeit für Ihre Bestandskunden oder als Ergänzung zum persönlichen Gespräch. Eine konkrete Frage schafft den Einstieg: „Wer könnte für Sie handeln, wenn Sie selbst nicht mehr entscheiden können?“
Weitere Informationen zu Broschüren, Plakaten und Bestellmöglichkeiten finden Sie hier.