Generationenberatung

Ulrich Welzel — Fri, 20 Apr 2018 15:29:47 +0000

Generationenübergreifende Beratung
Qualifizierte Beratung sichert Ihren Erfolg

Von Beginn an Professionalität in der Beratung

Fragen, Hinhören, Lösungen erarbeiten und mehr Abschlüsse generieren

Der Begriff generationenbegleitende Beratung ist selbsterklärend. In unserem Beratungsmodell geht es vom ersten Kundenkontakt an um gegenseitiges Vertrauen, Professionalität und Seriosität. Ziel ist die Beratung und Absicherung der Familien, vorausschauende Einbindung aller Generationen und langfristige Begleitung der Kunden.

Das gelingt mit diesem Modell, welches sehr viel Wert auf eine lebensphasenorientierte Beratung, ein Höchstmaß an Fachwissen und wertschätzende Kundenkommunikation legt, und die Zielgruppe „60+“ mit einschließt.

Das 5-Säulen-Konzept von

Absicherung für den Fall der Fälle
Vollmachten, Verfügungen, Sorgerecht
Vermögensaufbau/-Absicherung
Ruhestandsplanung
Testament und Stiftungen

hat sich in der Vergangenheit bestens bewährt, weshalb Beraterinnen und Berater immer auf dem neuesten Stand sein.

Unterstützung finden Banken und Finanzdienstleister bei uns im Bereich

Ausbildung
Implementierung
Training, Begleitung, Sparring

Kunden erwarten, dass professionelle Finanzberatung auf ihre individuelle Situation eingeht, auch in den schmerzlichen Phasen des Lebens. Wenn wertschätzender Umgang mit kranken und/oder trauernden Kunden den Mittelabfluss eindämmt und den Ertrag sichert, scheint es nur sinnvoll sich mit dem Thema Liquiditätssicherung nach Todesfällen in der Bank näher zu beschäftigen.

Trainingsziel

Erstellung eines zielgruppenorientierten Leistungsangebotes
Beratersensibilisierung für Alter(n)sgerechte Beratung
Steigerung der
- Fachkompetenz
- Methodenkompetenz
- Sozialkompetenz
Kundensensibilisierung bei Themen rund um Vorsorge, Absicherung, Pflege und Vermögensübertragung
Implementierung relevanter Prozesse
Dauerhafte Positionierung in der Region

Zielgruppe

Banker

Finanzdienstleister

Makler

Inhalte

Rechtliche Grundlagen zur

Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und weiteren Verfügungen
Abgrenzung zum Rechtsdienstleistungsgesetz

Gesetzliche Erbfolge

Analyse der Familiensituation durch Stammbaum
Erbschaft- und Schenkungsteuer
Sinnhaftigkeit von Testamenten
Einblick in die Testamentsvollstreckung

Aufgaben des Generationenberaters

Analyse und Bewertung der Kunden- und Vermögenssituation
Analyse Versicherungs- und Vorsorgelösungen
Aufbau eines Beratungsgesprächs
Steuerliche und Sozialversicherungsrechtliche Auswirkung

Vertriebliches

Kundenauswahl
Beratungsgespräch und Empfehlungsnahme
Positionierung und Alleinstellung
Vertriebsprozesse

Methoden

Formate

Fachausbildung bei einem anerkannten Bildungsträger mit IHK-Zertifikat

Vorträge von 45 – 60 – 90 Minuten

Trainings von 8 – 20 Unterrichtseinheiten

Workshops von 4 Unterrichtseinheiten

Webinare von 45 – 60 Minuten

Begleitung, über mehre Tage bis Monate

Für alle Maßnahmen bieten wir unseren Auftraggebern Credits und Fortbildungspunkte an.

Gerne erstellen wir ein individuelles Angebot für Sie.

Rufen Sie uns an: +49 8856 937 93 93

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Gerne erstellen wir ein individuelles Angebot für Sie.

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