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November 2020

Vorsorgevollmacht – Damit mein Wille umgesetzt wird: 12.11.2020, online

12. November 2020/10:00 - 11:00
Online
Kostenlos

Was passiert, wenn morgen der Fall der Fälle eintritt und selbstbestimmtes Handeln nicht mehr möglich ist? Dann sollten rechtliche Vertretungen (Bevollmächtigte) alles gut regeln, die Behandlungswünsche der Betroffenen kennen und bestmöglich auf schriftliche Informationen zurückgreifen können. Die Vorsorgevollmacht gehört schon lange in die Kundeninformationen einer seriösen Bank- und Finanzberatung. In aller Deutlichkeit reden wir beim Kunden von Information und nicht Beratung/Rechtsberatung. Wer als Finanzdienstleister das Thema bei seinen Kunden ansprechen und darüber informieren will, sollte selbstverständlich fachlich bestens informiert sein.…

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Haftung des Bevollmächtigen: 17.11.2020, online

17. November 2020/10:00 - 11:00
Kostenlos

Das gesetzlich bestellte Betreuer gegenüber den betreuten Personen für, von ihnen, verursachte Schäden in der Haftung stehen, ist gesetzlich geregelt (§ 1833 i. V. m. § 1908i Abs. 1 BGB, § 14 StGB und § 9 OWiG). Wie steht es jedoch mit der Haftung des Vorsorgebevollmächtigten und welche Aufgaben sind wann zu erfüllen um die Haftung zu minimieren? Das Online-Seminar zeigt anhand zweier Urteile und an mehreren praktischen Beispielen, auf was Bevollmächtigte achten sollten, wenn sie eine Bevollmächtigung übernehmen, und…

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Vermögensschadenabsicherung für Bevollmächtigte: 26.11.2020 online

26. November 2020/10:00 - 11:00
Kostenlos

Wer eine Bevollmächtigung für eine Vorsorgevollmacht annimmt, unterliegt der gesetzlichen Haftung. Die meisten Bevollmächtigen übernehmen die Aufgabe ehrenamtlich ohne dafür Geld zu bekommen. Trotzdem haften Bevollmächtigte im Innenverhältnis für Vorsatz, Fahrlässigkeit und schon bei leichter Unachtsamkeit Sich mit einer Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung abzusichern erscheint für Bevollmächtigte sinnvoll. Inhalte: Warum soll sich ein Bevollmächtigter absichern? Wer wird abgesichert, wenn mehrere Vollmachten ausgestellt wurden? Welche Schäden sind abgesichert? Ab wann gilt die Absicherung? Bis zu welcher Höhe des Vermögens kann abgesichert werden? Wie sieht…

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Januar 2021

Rechtsberatung – Damoklesschwert für Finanzdienstleister: 21.01.2021, online

21. Januar 2021/10:00 - 11:00
Online
Kostenlos

Am 19. Januar 2021 jährte sich zum vierten Mal das Urteil des AG Northeim, in dem ein Dienstleistungsunternehmen, welches die Erstellung von Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten anbietet, und einige Finanzdienstleister dieses Angebot für ihre Kunden nutzen, schriftlich bestätigt bekommen hat, dass es sich bei diesem Angebot um eine verbotene Rechtsdienstleistung handelt. Der Grat zwischen Finanzberatung und Rechtsberatung ist äußerst schmal. Jeden Tag überschreiten viele Finanzdienstleister (Generationenberater, Makler, CFP`s und Honorarberater) diesen Grat wenn sie ihre Kunden zu Vorsorgevollmachten und Patientenverfügung beraten.…

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COVID-19-Zusatzerklärung zur Patientenverfügung: 28.01.2021, online

28. Januar 2021/10:00 - 11:00
Online
Kostenlos

Obwohl die Impfungen der Risikogruppen angelaufen sind, sind wir noch im Lockdown, weil die COVID-19-Infektionszahlen und die Anzahl der Todesfälle in Verbindung mit COVID-19 anhaltend hoch sind. Schon beim ersten Lockdown im Frühjahr führte diese Situation dazu, dass neben einigen Rechtsanwälten und Notaren auch Generationenberater/Finanzdienstleister ihren Kunden empfahlen, zur bereits bestehenden Patientenverfügung, eine COVID-19-Zusatzerklärung zu unterschreiben. Diese Zusatzerklärung soll garantieren, dass im Fall von zu wenig Beatmungsplätzen auf Intensivstationen - und Intensivmediziner an eine Triage denken -, Betroffene auf jeden…

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Februar 2021

Patientenverfügung – Behandlungswünsche kennen: 04.02.2021, online

4. Februar 2021/10:00 - 11:00
Online
Kostenlos

Was passiert, wenn morgen der Fall der Fälle eintritt und ich meinen Willen nicht mehr oder verständlich äußern kann? Dann ist es für Familienangehörige/Bevollmächtigte und alle medizinischen Behandler sinnvoll zu wissen, welche Behandlung der Betroffene wünscht, verlangt oder verbietet. Liegt eine schriftliche Patientenverfügung vor, ist das immer gut, auch wenn rechtlich gesehen auch die mündlichen Aussagen an gesunden Tagen gelten. Das Online-Seminar zeigt an drei realen (anonymisierten) Fällen, auf was Menschen achten sollten, wenn sie sich für eine Patientenverfügung entscheiden.…

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Patientenverfügung und Organspende – Wie passt das zusammen? 11.02.2021, online

8. Februar 2021/10:00 - 11:00
Online
Kostenlos

In der Patientenverfügung wird in bestimmten Situationen oft die künstliche Ernährung und die künstliche Beatmung abgelehnt. Bei der Organspende ist jedoch eine künstliche Ernährung und eine künstliche Beatmung notwendig, um die zu spendenden Organe zu erhalten. Dieser Widerspruch führt immer wieder zu großen Unsicherheiten bei Betroffenen, Familienangehörigen und Bevollmächtigten. Inhalte: Organspendeerklärung Wartelisten und Spender Kann jeder Mensch Organe spenden? Organisationsstrukturen in Krankenhäusern im Bezug auf Transplantationen Die 7 Schritte der Organspende Was sagen Transplantierte? Zielsetzung Unterschiede erkennen Medizinische Abläufe kennen…

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April 2021

Vollmachten, Testamentsvollstreckung und Unternehmensnachfolge

29. April 2021/09:00 - 17:00
Online
Euro890

Verfügungen und Vollmachten Die Sinnhaftigkeit einer Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht ist zum heutigen Tag 80% der Bundesbürger klar, und trotzdem haben nur knapp 23 % der Bundesbürger für den äußersten Notfall vorgesorgt. In der strategischen Finanzplanung wird das Thema selten angesprochen, obwohl es der Schlüssel zu allen Absicherungs– und Nachfolgethemen ist. Beratung in der Zielgruppe 60+ Mit herkömmlicher Beratung ist die sehr vermögende Zielgruppe 60+ nicht zu gewinnen. Beratungskonzepte aus der Vergangenheit funktionieren schon lange nicht mehr. Wer als Berater das…

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Juli 2021

Fachtagung Covid-19-Krise – Triage – Beratung 18.11.2021

5. Juli 2021/09:30 - 16:00
Online
Euro145

Eine rechtlich einwandfreie Patientenverfügung soll vor Übertherapie oder Unterversorgung schützen. Immer wieder lesen wir jedoch von konkreten Beispielen wo Ärzte die Patientenverfügung außer acht lassen, und sich Betroffene und/oder Bevollmächtigte massiv unter Druck gesetzt fühlen. Die Folge sind oft Behandlungen und Operationen die Betroffene nie gewollt haben. Das zeigt sich auch in den Zeiten von Covid-19. Seit Covid-19 die Welt beherrscht gibt es Anbieter von Zusatzvereinbarungen zur Patientenverfügung mit ganz unterschiedlicher Ausprägung, was bei allen an der Behandlung beteiligten Personen…

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Fachausbildung Berater*in Patientenverfügung – Vorsorgevollmacht

19. Juli 2021/09:00 - 21. Juli 2021/15:00
Online
Euro448
Sinnvolle Absicherung

Vollmachten und Verfügungen sind Teil professioneller Bank,- und Generationenberatung wie auch der Ruhestandsplanung. Sich in dem Bereich neutral, dienstleistungsunabhängig, multidisziplinär und fachlich exzellent fortzubilden, ist oft kaum möglich. Dieser Umstand war Anlass genug, die besten Spezialisten aus dem Medizinrecht und der Palliativmedizin in Deutschland für die 2,5-tägige Fachausbildung zu gewinnen. Diese dienstleistungs- und produktneutrale multiprofessionelle Fachausbildung wird laut Aussagen der Teilnehmer als einzigartig angesehen. Wer sich in diesem Bereich positionieren möchte ist hier bestens aufgehoben. Alle bisher ausgebildeten Fachberater haben…

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November 2021

Fachausbildung Berater*in Patientenverfügung – Vorsorgevollmacht

8. November 2021/09:00 - 10. November 2021/15:00
Präsenz Wolnzach, 85283 Deutschland
Euro448
Sinnvolle Absicherung

Vollmachten und Verfügungen sind Teil professioneller Bank,- und Generationenberatung wie auch der Ruhestandsplanung. Sich in dem Bereich neutral, dienstleistungsunabhängig, multidisziplinär und fachlich exzellent fortzubilden, ist oft kaum möglich. Dieser Umstand war Anlass genug, die besten Spezialisten aus dem Medizinrecht und der Palliativmedizin in Deutschland für die 2,5-tägige Fachausbildung zu gewinnen. Diese dienstleistungs- und produktneutrale multiprofessionelle Fachausbildung wird laut Aussagen der Teilnehmer als einzigartig angesehen. Wer sich in diesem Bereich positionieren möchte ist hier bestens aufgehoben. Alle bisher ausgebildeten Fachberater haben…

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Januar 2022

Fachausbildung Berater*in Patientenverfügung – Vorsorgevollmacht 01

25. Januar/09:00 - 27. Januar/15:00
Online
Euro480
Sinnvolle Absicherung

Vollmachten und Verfügungen sind Teil professioneller Bank,- und Generationenberatung wie auch der Ruhestandsplanung. Sich in dem Bereich neutral, dienstleistungsunabhängig, multidisziplinär und fachlich exzellent fortzubilden, ist oft kaum möglich. Dieser Umstand war Anlass genug, die besten Spezialisten aus dem Medizinrecht und der Palliativmedizin in Deutschland für die 2,5-tägige Fachausbildung zu gewinnen. Diese dienstleistungs- und produktneutrale multiprofessionelle Fachausbildung wird laut Aussagen der Teilnehmer als einzigartig angesehen. Wer sich in diesem Bereich positionieren möchte ist hier bestens aufgehoben. Alle bisher ausgebildeten Fachberater haben…

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Februar 2022

Kundenbindung über den Tod hinaus

7. Februar/09:00 - 17:00
Online
Euro345
Dasein für die Kunden

Kundenbindung über den Tod hinaus - Liquiditätssicherung nach Todesfällen Obwohl in Deutschland jedes Jahr durchschnittlich über 900.000 Menschen versterben, wird das Thema Krankheit, Tod und Trauer im geschäftlichen Kontext oftmals tabuisiert. Entscheider in der Finanzdienstleistung werden sich in Zukunft verstärkt mit dem Kundenverlust durch Tod und den damit verbundenen Prozessen auseinander zu setzen haben. Können Sie sich vorstellen, warum trauernde Angehörige nach dem Tod des Erblassers bis zu 75% des liquiden Vermögens auf andere Banken transferieren? Wissen Sie, warum  Banken…

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Beratung in der Zielgruppe 60+

14. Februar/09:00 - 17:00
Online
Euro345

Schon lange gilt die Zielgruppe 60+ als die vermögendste Zielgruppe, bei der es nicht ausreicht eine herkömmliche Beratung anzubieten. Wer diese Zielgruppe erreichen und an sich binden will, sollte wissen welche Auswirkungen die gesunden kognitiven Veränderungen, denen jeder Mensch unterliegt, auf die Beratung haben. Die seit zig Jahren eingebläuten Beratungsstandards funktionieren in dieser Zielgruppe nicht. Die Folge: Wenig bis gar keine Abschlüsse, Frustration bei Beraterinnen und Beratern, somit bleibt die Zielgruppe ohne Beratung und sucht sich andere Berater. Welche gesunden…

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Fachausbildung Berater*in Patientenverfügung – Vorsorgevollmacht 02

21. Februar/09:00 - 23. Februar/17:00
Online
Euro480
Sinnvolle Absicherung

Vollmachten und Verfügungen sind Teil professioneller Bank,- und Generationenberatung wie auch der Ruhestandsplanung. Sich in dem Bereich neutral, dienstleistungsunabhängig, multidisziplinär und fachlich exzellent fortzubilden, ist oft kaum möglich. Dieser Umstand war Anlass genug, die besten Spezialisten aus dem Medizinrecht und der Palliativmedizin in Deutschland für die 3-tägige Fachausbildung zu gewinnen. Diese dienstleistungs- und produktneutrale multiprofessionelle Fachausbildung wird laut Aussagen der Teilnehmer als einzigartig angesehen. Wer sich in diesem Bereich positionieren möchte ist hier bestens aufgehoben. Alle bisher ausgebildeten Fachberater haben…

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März 2022

Herausforderung Unternehmensnachfolge

14. März/09:00 - 17:00
Online
Euro390

Jedes Jahr stehen in Deutschland ca. 30.000 Unternehmerinnen und Unternehmer vor der großen Herausforderung ihr Unternehmen an die nächste Generation zu übertragen. Die Herausforderung der Unternehmensnachfolge, aus Alters-, und Krankheitsgründen oder wegen Tod. erfordert frühzeitige Planung, was das Unternehmen, die Arbeitsplätze und das Vermögen absichern kann. Die Nachfolge in Familienunternehmen gilt als eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, sowohl für die Personen die den Staffelstab an die nächste Generation weiterreichen möchten, wie auch für die übernehmenden Kinder und zukünftigen Unternehmenslenker. Das Lebenswerk…

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Ausbildung Betriebliche Pflegeberatung

15. März/08:00 - 17. März/17:00
Online
Euro1035

4,6 Mio. Menschen sind in der Bundesrepublik pflegebedürftig, was unweigerlich Auswirkungen auf Familien, Angehörige und Unternehmen hat. Knapp 80% der Pflegedürftigen werden zu 70% zuhause von der Ehefrau, Schwiegertochter oder Mutter gepflegt, das zieht oft Einschränkungen unterschiedlicher Art nach sich und hat auch Auswirkungen auf Unternehmen wie Arbeitgeber. Weil sich die meisten von Pflege betroffenen Menschen im Dschungel der Pflegeversicherung nicht auskennen, ist die gesetzliche Pflegeversicherung erster Ansprechpartner. Trotz Beratung stehen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei der Komplexität oft ratlos da,…

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April 2022

Fachausbildung Berater*in Patientenverfügung – Vorsorgevollmacht 04

25. April/09:00 - 27. April/15:00
Online
Euro480
Sinnvolle Absicherung

Vollmachten und Verfügungen sind Teil professioneller Bank,- und Generationenberatung wie auch der Ruhestandsplanung. Sich in dem Bereich neutral, dienstleistungsunabhängig, multidisziplinär und fachlich exzellent fortzubilden, ist oft kaum möglich. Dieser Umstand war Anlass genug, die besten Spezialisten aus dem Medizinrecht und der Palliativmedizin in Deutschland für die 2,5-tägige Fachausbildung zu gewinnen. Diese dienstleistungs- und produktneutrale multiprofessionelle Fachausbildung wird laut Aussagen der Teilnehmer als einzigartig angesehen. Wer sich in diesem Bereich positionieren möchte ist hier bestens aufgehoben. Alle bisher ausgebildeten Fachberater haben…

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Mai 2022

Erstgespräche professionell führen

9. Mai/09:00 - 10. Mai/17:00
München Bayern Deutschland
Euro690

Sie haben den Satz "Der erste Eindruck zählt - Der letzte Eindruck bleibt" schon oft gehört. Das gilt auch für den Beruf. Das erste Kontakt entscheidet ob ihr potentieller Kunden sich einen anderen Berater sucht oder Sie gemeinsam ins Geschäft kommen. Der potentielle Kunde "klopft" Sie in einer 1.000-stel Sekunde ab, und prüft im ersten Schritt wie freundlich, hilfsbereit, und vertrauenswürdig Sie sind. Im zweiten Schritt wird Ihre Kompetenz, Ihre Intelligenz und Cleverness wie auch die Nützlichkeit für den neuen…

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