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Offene Training werden jährlich neu organisiert

Bei Interesse kommen Sie gerne auf uns zu.

Testament und Nachfolge – Punkte, die Sie als Berater unbedingt beachten sollten

Risiken und Chancen in der Unternehmensnachfolge

Verfügungen und Vollmachten in der Finanzplanung

Beratung in der Zielgruppe 60+

Trainingsinhalte

Verfügungen und Vollmachten – Die Stiefkinder der Finanzberatung

  • Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Unternehmervollmacht als Baustein lebensphasenorientierter Finanzplanung
  • Sinnvolle Implementierung in den Beratungsprozess
  • Strategie Bestandskundenpflege und Neukundenakquise

Referent: Ulrich Welzel

Testament und Nachfolge – Punkte, die Sie als Berater unbedingt beachten sollten

  • Größte Risiken und Irrtümer
  • Wie erkenne ich einen guten Rechtsanwalt/Notar?
  • Richtige Führung des späteren Erblassers
  • Richtige Testamentsgestaltung
  • Welche Dienstleistungen sollte ich anbieten?

Referent: Jörg Plesse

Beraten in der Zielgruppe 60+

  • Wer ist die Zielgruppe?
  • Wie tickt die Zielgruppe?
  • Spezielle Anforderungen der Zielgruppe
  • Verbesserung der Beratungsqualität
  • Positionierung und Marktausbau

Referent: Ulrich Welzel

Risiken und Chancen in der Unternehmensnachfolge

  • Ist-Situation – klare Ziele – Zukunftssicherung
  • Die richtige Ansprache des Unternehmers
  • Konsensfähige Konzeption und Fahrplan
  • Begleitung bei der Übertragung und Umsetzung

Referent: Jörg Plesse

 Zielsetzung

  • Mit gezielter Ansprache Kunden binden
  • Signifikante Verbesserung der Beratungsqualität
  • Erbengeneration durch hohe Fachkompetenz schon heute sichern

Garantie

Hohe Qualität durch Praxisbezug und sofortige Umsetzung möglich

Teilnehmerzahl

Damit Sie vom hohen Praxisbezug und dem Austausch mit den Teilnehmer viel mitnehmen arbeiten wir mit max. 20 Teilnehmern.

Credits für Certified Financial Planner

Die Veranstaltung ist beim FPSB Deutschland registriert und mit insgesamt 6,0 Credits bewertet. Die Teilnahmebestätigung erhalten alle CFP-Zertifikatsträger am Ende des Trainings.

Ausschreibung

Bitte laden Sie sich die detaillierte Ausschreibung und die Anmeldung herunter, füllen sie aus und melden sich gleich an.

Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich bitte. Gerne sind wir Ihnen behilflich. Wir freuen uns auf einen spannenden Tag mit Ihnen.